Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 88,1348
💶 EUR — ↗️ 95,5700
💴 CNY — ↗️ 12,0058

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,49%, составив 3 149,29 пункта.

▫️ Денежная масса в РФ в июне: 103,8 трлн руб. (102,5 трлн руб. в мае, +1,3% м/м).

▫️ Средняя максимальная ставка по вкладам в III декаде июня: 16,088% (15,997% декадой ранее) годовых.

▫️ Замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что в связи с «низкой фазой цикла» и низких цен на уголь, Минфин не планирует «дополнительных изъятий» из угольной отрасли в результате налоговых изменений, к тому же, НДПИ не повысится для внутренних поставок. Что касается производителей фосфорных и калийных удобрений, то повышенный НДПИ также не приведет к росту цен на внутреннем рынке, а рентабельность производителей калийных удобрений будет дважды превышать среднероссийскую даже после налоговых изменений.

▫️ «Инвестиционная палата» сообщила о продлении приема заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных бумаг до 2 августа, с расчетами по сделкам 12 августа.

▫️ Инфляция в РФ на 1 июля. Недельная: 0,66% (0,22% н.р.), с начала года: 4,51%, годовая: 9,22% (8,61% н.р.). «Проинфляционные риски не просто выросли, они реализовались», — Набиуллина на финансовом конгрессе ЦБ в четверг. Резервы РФ на 28 июня: $590,5 млрд ($593,1 млрд н.р.). Manufacturing PMI в июне: 54,9 п (54,4 м.р.), services PMI в июне: 47,6 п (49,8 м.р.).

▫️ Мосбиржа опубликовала статистику за июнь. Общий объем торгов: 114,6 трлн руб. (+17,52% г/г). Фондовый рынок: 3,9 трлн руб. (+30% г/г), при среднедневном объеме торгов: 120,9 млрд руб. (+33% г/г). Уникальные счета физиков: 32,4 млн, (+0,446 млн за месяц, +2,7 млн с начала года). Сделки в июне совершали более 3,6 млн человек. В первом полугодии вложения физлиц в ценные бумаги на Мосбирже составили более 0,5 трлн руб., в июне – 78,3 млрд руб.

▫️ В Санкт-Петербурге с 3 по 5 июля проходит Финансовый конгресс Банка России, на нем присутствуют представители регулятора, Минфина и крупнейших банков. Конгресс посвящен росту экономики в условиях ограничений, среди ключевых тем — инфляция, технологии и кадровый голод, а среди самых растиражированных заявлений — слова Набиуллиной об обсуждении шага повышения ставки на июльском заседании и откровения Костина о желании ряда крупных компаний провести делистинг с биржи.

Курсы валют ЦБ на 5 июля:

💵 USD — ↗️ 88,1205
💶 EUR — ↗️ 94,9836
💴 CNY — ↗️ 11,9896

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,16%, составив 3 133,81 пункта.

▫️ «Конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг [повышения]», — поделилась Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России, судя по всему, речь о сохранении текущего уровня ставки уже не идет.

▫️ Представитель «Сбера» Руслан Вестеровский в кулуарах Финансового конгресса сообщил, что считает торги на Мосбирже в выходные дни целесообразными, для их проведения необходима договоренность брокеров и биржи. Интересно, что сегодня же зампред ЦБ Владимир Чистюхин, заявил на том же мероприятии, что считает преждевременным вопрос о возобновлении утренних торгов ввиду отсутствия ликвидности. Кроме того, Владимир Чистюхин надеется, что уже в этом году будут определены правила обособления ценных бумаг не раскрывающих о себе в полной мере информацию компаний.

Курсы валют ЦБ на 4 июля:

💵 USD — ↘️ 87,9506
💶 EUR — ↗️ 94,5829
💴 CNY — ↘️ 11,8936

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,44%, составив 3 203,07 пункта.

▫️ Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу Финансовый конгресс Банка России. Мероприятие, посвященное в этом году теме экономического роста в условиях ограничений, продлится до пятницы.

▫️ Индекс PMI сферы услуг в РФ второй месяц подряд ниже 50 п – 47,6 п (49,8 п в мае). Значение индекса ниже 50 п говорит о снижении деловой активности.

▫️ Минфин информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПД №26248 (погашение 16.05.2040) объем размещенный: 14,784 млрд руб. (при спросе 42,413 млрд руб.), выручка: 12,653 млрд руб., средневзв. цена: 83,9113%, средневзв. доходность: 15,47%.
ОФЗ-ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) объем размещенный: 54,162 млрд руб. (при спросе 192,022 млрд руб.), выручка: 53,336 млрд руб., средневзв. цена: 96,9281%.

▫️ Московская биржа вчера вечером объявила результаты торгов в июне.

Курсы валют ЦБ на 3 июля:

💵 USD — ↗️ 87,9921
💶 EUR — ↘️ 93,6950
💴 CNY — ↗️ 11,9017

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,98%, составив 3 217,29 пункта.

▫️ Банк России: «Сообщения, адресованные клиентам, должны содержать точные формулировки, исчерпывающие сведения и исключать предпосылки для неверного или двусмысленного трактования». Неловко выразившийся брокер отделался легким испугом – ЦБ не увидел в его действиях умысла на совершение манипуляций. В конце января акции СПБ биржи отправились в очередное пике, снизившись на 13% в течение 20 минут – это произошло после того, как клиенты одного из брокеров передали в СМИ его сообщение о прекращении его (брокера) и его клиентов торговых операций на СПБ Бирже, которое было интерпретировано некоторыми другими инвесторами как сообщение о полной остановке торгов на площадке.

▫️ С сегодняшнего дня на Мосбирже торгуется расчетный фьючерс на акции инвестиционного фонда iShares MSCI Emerging Markets ETF, его торговый код EM.

Курсы валют ЦБ на 2 июля:

💵 USD — ↗️ 87,2972
💶 EUR — ↗️ 93,9582
💴 CNY — ↗️ 11,8019

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,01%, составив 3 186,19 пункта.

▫️ С 1 июля прекращает действие льготная ипотека с господдержкой со ставкой 8% (действовала с весны 2020 г.), при этом действие семейной ипотеки продлят до 2030 г. с рядом ограничений. Опрошенные СМИ эксперты ожидают спад продаж новостроек на 10-40% уже в 2024 г., поскольку, например, в мае на льготную ипотеку пришлось рекордные 75% от всех ипотечных кредитов. Касательно стоимости самого жилья, то те же эксперты сходятся во мнении, что если цены на него и снизятся, то не сильно и не резко. В целом же интрига по ближайшему будущему рынка недвижимости сохраняется, но ещё большая интрига — какой эффект отмена господдержки окажет на инфляцию.

▫️ С 1 июля повышаются тарифы на электроэнергию и минимальная розничная цена на крепкий алкоголь. Меры были запланированы давно и ЦБ учитывал их в своих прогнозах по инфляции, тем интереснее будет узнать размер отклонения инфляции от таргета по итогам месяца и в дальнейшем.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 85,7480
💶 EUR — ↗️ 92,4184
💴 CNY — ↗️ 11,5756

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,13%, составив 3 154,36 пункта.

▫️ Минфин увеличил план заимствований в III кв на 0,5 трлн руб., до 1,5 трлн руб. Примерно столько же ведомство недобрало во II квартале, напоминает «Интерфакс».

▫️ Объем экспорта продукции российского АПК на текущий момент составляет более 50 млн т (+16% г/г), сообщила Оксана Лут по итогам встречи министров сельского хозяйства БРИКС.

▫️ Московская биржа. 27 июня НКЦ «исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро», сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу площадки. Речь идет о валюте, зависшей в результате остановки торгов, вызванной введением блокирующих санкций США 12 июня.

▫️ «Известия» пишут о создании зеленым, красным и желтым банками (Сбер, Альфа и Т-Банк) консорциума с целью создания общего QR-кода, т.е. системы, альтернативной СБП.

▫️ Инфляция в РФ на 24 июня:

— недельная: 0,22% ↗️ (0,17% н.р.);
— годовая: 8,61% ↗️ (8,46% н.р.);
— с начала года: 3,82%.
Инфляционные ожидания населения в июне: 11,9% ↗️ (11,7% м.р.).

Резервы РФ на 21 июня: $593,1 млрд ↘️ (596,2 н.р.).
Средняя макс ставка по вкладам во II декаде июня: 15,997% ↗️ (15,688 н.р.).
RGBI (min-max): 105 – 107,29.

▫️ Банк России во втором полугодии (1 июля – 28 декабря) будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках БП на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день, сообщил регулятор (против 11,8 млрд руб. в день в текущем полугодии — т.е. поддержка рубля ослабится).

▫️ Банки. ЦБ опубликовал материал «О развитии банковского сектора» за май. Прибыль сектора в мае составила 255 млрд руб. (-16% г/г), объем портфеля потребкредитов: 14,7 трлн руб. (+2% м/м, +8% с начала года).

▫️ Санкции. Утвержденный в понедельник 14-ый пакет санкций ЕС содержит ограничения на инвестиции и продажу технологий и услуг, связанных с проектами по СПГ и призванные сильнее озадачить Новатэк, транзит и реэкспорт российского СПГ в европейских портах, отдельно упомянут Совкомфлот.

Курсы валют ЦБ на 28 июня:

💵 USD — ↘️ 84,9640
💶 EUR — ↘️ 90,9874
💴 CNY — ↘️ 11,4753

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,04%, составив 3 150,32 пункта.

▫️ Банк России во втором полугодии (1 июля – 28 декабря) будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день, сообщается на сайте регулятора (11,8 млрд руб. в день в текущем полугодии — т.о. поддержка рубля будет ослаблена).

▫️ В СМИ вновь поднимают тему торговли на Мосбирже в выходные дни, на этот раз об обсуждении такой возможности сообщили агентству Frank Media в пресс-службе ЦБ. На днях Банк России в своем консультативном докладе привел сведения о том, что на сделки внутри брокера (как правило это сделки в выходные дни) приходится 6% объема биржевых торгов.

▫️ IPO. Компания «Ви.Ру» («Все инструменты») объявила ряд параметров первого публичного предложения акций.

Курсы валют ЦБ на 27 июня:

💵 USD — ↗️ 87,8064
💶 EUR — ↗️ 94,1131
💴 CNY — ↗️ 11,8748

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 1,3%, составив 3 151,7 пункта.

▫️ Минфин признал состоявшимися оба аукциона по размещению ОФЗ. Выпуск ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 45,292 млрд руб. (при спросе 261,913 млрд руб.), выручка: 44,521 млрд руб., средневз. цена: 97,0441% от номинала.
Выпуск ПД №26244 (погашение 15.03.34) – размещенный объем: 15,869 млрд руб. (при спросе 45,322 млрд руб.), выручка: 13,464 млрд руб., средневз. цена: 82,0101% от номинала, средневз. доходность: 15,34% годовых (по данным РБК, это исторический максимум для бумаг с постоянным доходом и сроком размещения выше 10 лет).

▫️ Ведомство не поддерживает высказанную Минэком идею увеличить лимит трат из ФНБ до 6 трлн руб., передает ТАСС слова нового первого замминистра финансов Ирины Окладниковой. Вопрос был задан в рамках большого интервью Окладниковой ТАСС.

▫️ Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках (данные ЦБ) во второй декаде июня составила 16% – т.е. сравнялась с действующей ключевой ставкой.